Twapat, l’effrayant cheval à trois pattes, hante les nuits de Justin et Virginie. Ce soir, tout particulièrement, ils sont transis de peur. C’est que Papa a fait défiler sous leurs yeux tous les Manfifine, les Papabois et autres l’Homme-sans-tête qu’il avait sous son bonnet de conteur. Comment trouver le sommeil dans cette chambre éclairée par une lune blafarde qui renvoie la silhouette géante de l’arbre fromager ? Qui sont ces petites créatures qui pendent à ses branches ? Peut-être Twapat - encore lui - aura-t-il la solution ?